Im Reich des Kublai Khan
Der Venezianer Marco Polo macht sich zusammen mit seinem Vater und seinem Onkel auf dien Weg nach China, um dort dem mächtigen Kublai Khan eine Friedensbotschaft von Papst Gregor V. zu überbringen. Auf halben Weg geraten sie in einen Konflikt zwischen arabischen Wüstenstämmen und werden getrennt. Marco verbringt einige Zeit als Gefangener in einem zu einem Palast umfunktionierten Höhlensystem, wird schließlich aber von Emir Alaou befreit.
